Segnalazioni di vigilanza e richieste OAM: i dati sono già nel tuo CRM

Quando arriva la PEC dell'OAM non devi più ricostruire a mano pratiche, importi e date da cartelle e mail. Scegli il periodo, LeadValue compila l'elenco e tu scarichi l'Excel.

La PEC dell'OAM arriva sempre nel momento sbagliato

Segnalazioni periodiche di vigilanza, richieste di informazioni e documenti, controlli: per un agente in attività finanziaria significa mettere insieme, per ogni pratica di un periodo, cliente, provincia, collaboratore, prodotto, banca mandante, montante, date, stato e provvigioni.

Se i dati sono sparsi tra il portale della banca, le cartelle del PC e le mail, una richiesta di poche righe diventa giorni di lavoro, con il rischio di dimenticare una pratica o sbagliare una cifra. Un CRM che registra già le pratiche può preparare questi dati al posto tuo.

Due strumenti, nella pagina Requisiti agente

Come funziona

Cosa compila LeadValue in automatico

✅ Cliente e provincia di residenza

✅ Collaboratore che ha seguito la pratica

✅ Tipo di prodotto: cessione del quinto, delegazione di pagamento, prestito personale, mutuo

✅ Estinzioni anticipate con intermediario precedente e oneri restituiti

✅ Montante, data del contratto, banca erogante con denominazione ufficiale e data di erogazione

✅ Stato della pratica con lo storico dei passaggi e le relative date

✅ Provvigioni sulla pratica e, per prestiti e mutui, sulla polizza

✅ Periodo libero dal–al ed export in Excel

Nomi delle banche sempre ufficiali

Nel lavoro di tutti i giorni dici «Fucino», «BNL» o «BCP». Nei file per l'OAM serve la denominazione ufficiale. LeadValue contiene l'elenco ufficiale delle banche con il codice: colleghi una volta il nome breve a quello ufficiale e da quel momento ogni estrazione usa il nome corretto.

Le pratiche nate prima del CRM le aggiungi quando vuoi: lo storico degli stati parte dal momento in cui inizi a usare LeadValue, mentre le pratiche precedenti le completi a mano nella stessa schermata.

LeadValue prepara e organizza i dati secondo le istruzioni pubblicate dall'OAM: prima dell'invio verifica sempre il contenuto con le istruzioni in vigore e, se serve, con il tuo consulente.

Domande frequenti

Cosa sono le segnalazioni di vigilanza OAM?

Sono le comunicazioni periodiche con cui l'OAM raccoglie dagli iscritti i dati sull'attività svolta: mandanti, pratiche intermediate, volumi e provvigioni. LeadValue prepara questi dati partendo dalle pratiche già registrate nel CRM.

Cosa devo fare se ricevo una richiesta di informazioni dall'OAM?

Di solito l'OAM chiede l'elenco di tutte le pratiche intermediate in un periodo, con cliente, prodotto, importi, date, stato e provvigioni. In LeadValue scegli le date indicate nella richiesta e scarichi l'elenco in Excel, già compilato con i dati delle pratiche.

I dati si compilano da soli?

Sì, per tutto quello che è già nel CRM: anagrafica del cliente, banca mandante con la denominazione ufficiale, prodotto, rata, durata, montante, date, stato della pratica e provvigioni. I dati che il CRM non può conoscere li completi a mano nella stessa schermata, e restano salvati.

Posso scegliere il periodo da estrarre?

Sì. Indichi la data di inizio e di fine (dal–al), esattamente come richiesto dall'OAM, e il CRM considera le pratiche liquidate e quelle in lavorazione in quel periodo.

Il CRM tiene lo storico degli stati delle pratiche?

Sì. Ogni passaggio di stato, da caricata a deliberata, polizza emessa, estinzione, notifica e liquidazione, viene registrato con la sua data, così puoi indicare in quale stato si trovava la pratica e da quando.

I nomi delle banche sono quelli ufficiali?

Sì. LeadValue contiene l'elenco ufficiale delle banche con denominazione e codice: colleghi una volta sola il nome breve che usi tutti i giorni a quello ufficiale, e nei file OAM compare sempre la denominazione corretta.

In quale piano è disponibile?

In tutti i piani, per l'amministratore dell'account.

La prossima PEC dell'OAM? Una scelta di date e un file Excel.