Firma elettronica con moduli precompilati per agenti finanziari
Carichi una volta i tuoi modelli — delega per il conteggio estintivo, richiesta del certificato di stipendio, privacy prestiti — trascini i campi una sola volta, e da quel momento ogni documento parte gia compilato con i dati del cliente. Il cliente firma dal telefono con un codice OTP via WhatsApp. Niente stampa, niente scanner, niente data entry.
Come funziona, in un colpo d'occhio
Il tuo PDF, quello che usi gia oggi: delega CE, richiesta CdS, privacy. Lo carichi una volta sola.
Nome, codice fiscale, indirizzo, azienda, banca: li trascini sul punto giusto del documento. Una volta per modello.
Il documento si compila da solo con i suoi dati anagrafici, dell'azienda e della banca della pratica.
Riceve il link su WhatsApp, apre il documento gia compilato e firma con un codice OTP. Da qualsiasi telefono.
Compilare i moduli a mano e un caos che ti ruba tempo
Lo conosci bene: per ogni pratica ricopi gli stessi dati su tre, quattro moduli diversi. Nome e cognome sulla delega per il conteggio estintivo. Codice fiscale sulla richiesta del certificato di stipendio. Indirizzo, azienda, banca sul modulo privacy. Sempre gli stessi dati, riscritti a mano ogni volta.
Poi stampi, fai firmare di persona o mandi avanti e indietro fogli da fotografare. Un errore di battitura su un codice fiscale e devi rifare tutto. E intanto il cliente aspetta, la pratica rallenta, e tu perdi tempo che potresti dedicare a vendere.
Il dato del cliente lo hai gia inserito una volta nel CRM. Perche riscriverlo su ogni modulo?
Con LeadValue il dato si scrive una volta sola
Carichi i tuoi modelli nel CRM e, con un editor visuale, trascini i campi esattamente dove servono sul documento: nome e cognome qui, codice fiscale la, indirizzo, citta, luogo di nascita, dati dell'azienda datrice di lavoro, dati della banca per il conteggio estintivo. Lo fai una volta per ogni modello.
Da quel momento, ogni volta che scegli un cliente e mandi un documento in firma, il PDF parte gia compilato con i suoi dati, presi direttamente dall'anagrafica del CRM. Il cliente riceve il link su WhatsApp, apre il documento e firma con un codice OTP usa e getta, da casa, dal telefono. Tu ricevi il documento firmato, archiviato in automatico nella sua cartella.
Zero stampa. Zero scanner. Zero righe ricopiate a mano.
Cosa puoi fare
Ogni agente usa i propri PDF personalizzati. Delega conteggio estintivo, richiesta certificato di stipendio, privacy prestiti, mandato: qualsiasi modulo della tua pratica.
Vedi il tuo PDF reale e trascini i campi sul punto esatto. Nessuna configurazione tecnica, nessun codice.
Dati del cliente, dell'azienda datrice di lavoro e della banca della pratica, inseriti da soli. Anche il luogo di nascita, ricavato dal codice fiscale.
Il cliente firma dal telefono con un codice usa e getta ricevuto via WhatsApp. Senza recarsi in agenzia, senza stampare.
Il documento firmato finisce nella cartella del cliente, con traccia di quando e da chi e stato firmato.
Niente piu fogli ricopiati o foto sgranate da rifare. Scegli il cliente, mandi, fatto.
Domande frequenti
Carichi il tuo modello PDF, posizioni i campi con l'editor visuale e scegli il cliente. Il documento si compila in automatico con i dati dell'anagrafica e viene inviato al cliente via WhatsApp. Lui apre il link, prende visione del documento e lo firma inserendo un codice OTP usa e getta. Il documento firmato viene archiviato automaticamente nella cartella del cliente.
Qualsiasi modulo della tua pratica: la delega per la richiesta del conteggio estintivo, la richiesta del certificato di stipendio, l'informativa privacy per i prestiti, il mandato. Carichi i tuoi PDF personalizzati e li riutilizzi per ogni cliente.
Si. Una volta che hai trascinato i campi sul modello, ogni invio usa i dati del cliente presi dall'anagrafica del CRM: nome, codice fiscale, indirizzo, luogo di nascita, dati dell'azienda datrice di lavoro e della banca della pratica. Non riscrivi piu nulla a mano.
No. Al cliente basta il suo telefono. Riceve il link via WhatsApp, apre il documento nel browser e firma inserendo il codice OTP che gli arriva. Non serve installare nulla ne possedere una firma digitale propria.
La firma e una firma elettronica apposta tramite codice OTP inviato al cliente. Sul documento firmato resta una traccia con il nominativo del firmatario, la data e l'ora della firma e il metodo utilizzato, cosi hai sempre evidenza di chi ha firmato e quando.
La firma elettronica con moduli precompilati e disponibile nei piani PLUS e PLATINUM. Prenota una demo gratuita per vederla in azione e scegliere il piano piu adatto alla tua attivita.
Smetti di ricopiare i dati a mano
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