Quanti rinnovi hai perso quest'anno
perché non avevi un sistema
che te li ricordasse?
Ogni rinnovo dimenticato è una pratica che qualcun altro chiuderà al posto tuo.
Ogni lead non richiamato entro 20 minuti è un cliente perso per sempre.
alle 12 pratiche l'anno di rinnovi
richiamare un lead caldo
con un CRM dedicato
E se ti dicessi che esiste un CRM creato da un agente come te,
che risolve esattamente questi problemi?
Demo gratuita · Nessuna carta richiesta · Operativo in 24h
LeadValue, il CRM per Agenti in Attività Finanziaria
Il CRM italiano pensato per agenti finanziari: gestisci lead, pratiche, liquidazioni, WhatsApp e calendario in un unico posto. Più contratti, meno fatica.
Gestisci pratiche, banche mandanti, fatturazione e WhatsApp da un'unica piattaforma pensata per agenti del credito.
Setup in 24h - Nessuna carta richiesta
6 calcolatori inclusi nel CRM
Dalla stima rapida alla simulazione dettagliata: tutto quello che ti serve per chiudere piu preventivi, senza fogli Excel e senza app esterne. Tutto integrato nella scheda cliente.
Calcolatrice Finanziaria
Calcolo rata, tasso di interesse o importo erogato. Strumento universale per stime rapide in chiamata con il cliente.
Preventivatore CQS & Delega
Simula Cessione del Quinto e Delega di Pagamento per ciascuna banca mandante. Tassi, montanti, spese, rinnovabilita: tutto in un click.
Preventivatore Prestiti
Preventivi prestito personale con TAEG reale, polizze opzionali, gestione detratte/finanziate e trasformazione in pratica con un click.
Preventivatore Mutui
Fisso, variabile, misto, cap e floor. Finalita acquisto, surroga, liquidita. LTV, imposta sostitutiva, polizze scoppio e CPI. PDF cliente incluso.
Calcolo Estintivo
Calcolo rapido dell'estinzione anticipata di finanziamenti in corso. Utile per proporre surroghe o consolidi competitivi.
Calcolo Sussistenza
Verifica sovraindebitamento e rapporto rata/reddito secondo normativa. Generazione PDF automatica per il fascicolo pratica.
Demo gratuita · nessuna carta richiesta · operativo in 24 ore
Oltre 50 funzionalità organizzate per menu
Tutto quello che ti serve, organizzato esattamente come il menu del CRM.
Dashboard & Calendario
Vista d'insieme e agenda
- Dashboard con KPI in tempo reale
- Promemoria e attività del giorno
- Calendario integrato Google bidirezionale
- Sync automatico ogni 5 minuti
- Eventi, appuntamenti e scadenze
- Vista mensile, settimanale e giornaliera
- Notifiche push per ogni evento
- Statistiche preventivi e liquidazioni
CRM
Contatti, Lead, Pratiche, Clienti
- Anagrafica completa contatti e lead
- Pipeline lead con stati personalizzabili
- Schede cliente con timeline attività
- Gestione pratiche dal preventivo al saldo
- Stati workflow: caricata, attesa doc, liquidata
- Tag, segmenti e filtri avanzati
- Import massivo da Excel/CSV
- Storico completo delle interazioni
Commerciale
Preventivi, Mandati, Banche
- Preventivatore con simulazione rate
- Gestione mandati bancari e prodotti
- Calcolo automatico trattenute e contributi
- Liquidato con collegamento banca mandante
- Fatturazione mensile per banca
- Generazione PDF fatture professionali
- Gestione impegni finanziari clienti
- Calcolo provvigioni automatiche
Strumenti
WhatsApp, Email, Drive, Site Builder
- WhatsApp Web integrato con spunte blu
- Invio media, immagini e documenti
- Template messaggi multicanale
- Email transazionali e newsletter
- Google Drive con cartelle automatiche
- Site Builder drag&drop per landing page
- Template di siti pronti per finanza
- Form e popup di acquisizione lead
Marketing & Automazioni
Workflow multicanale
- Workflow automatici Email/WhatsApp/SMS
- Sequenze di benvenuto e nurturing
- Lead Facebook Ads automatici (ogni 5 min)
- Web form e widget chat per il tuo sito
- Tracking aperture e click email
- Gestione opt-in/opt-out newsletter
- Variabili dinamiche nome e simili
- Conversazioni unificate per cliente
Sicurezza & Affidabilità
GDPR, backup, audit
- Server europei (Italia/Germania)
- Crittografia SSL/TLS bancaria
- Backup automatici giornalieri
- Storico backup 30 giorni
- Conformità GDPR completa
- Gestione utenti e permessi granulari
- Log accessi e audit trail
- 99.9% uptime garantito
I tuoi dati al sicuro, sempre.
Server europei, backup automatici giornalieri e crittografia di livello bancario. Conforme GDPR.
GDPR Compliant
Trattamento dati conforme alla normativa europea sulla privacy.
Crittografia SSL/TLS
Tutte le comunicazioni protette con certificati di sicurezza bancari.
Backup Giornalieri
I tuoi dati salvati automaticamente ogni notte, con storico 30 giorni.
Server Europei
Datacenter in Italia e Germania, nessun trasferimento extra-UE.
99.9% Uptime
Garantito da SLA
Operativo in 4 semplici passi
Dalla prima telefonata al CRM funzionante in 24 ore. Senza stress, senza tecnicismi.
Demo Gratuita
Una call di 30 minuti per capire le tue esigenze e mostrarti il CRM in azione sui tuoi casi reali.
Setup Personalizzato
Configuriamo il CRM con i tuoi dati aziendali, prodotti, mandati e integrazioni (WhatsApp, Calendar, Drive).
Import dei tuoi dati
Importiamo gratis i tuoi contatti esistenti da Excel, CSV o altri CRM. Nessun dato perso, nessuno sforzo da parte tua.
Operativo in 24h
In meno di un giorno sei pienamente operativo. Formazione inclusa e supporto continuo per tutto il team.
LeadValue vs CRM di settore
Non ci confrontiamo con CRM generici. Solo con i software verticali per agenti finanziari. Ecco cosa cambia.
| Funzionalità | LeadValue | CRM Generico | CRM di settore |
|---|---|---|---|
| Anagrafica clienti, lead, pratiche | ✅ | ✅ | ✅ |
| WhatsApp Business integrato | ✅ | ✗ | ✗ |
| Chat bidirezionale + storico | ✅ | ✗ | ✗ |
| Workflow automatici email + WA | ✅ | ✗ | Base |
| Facebook Lead Ads automatico | ✅ | ✅ | Parziale |
| Calendario sincronizzato Google Cal + prenotazioni online | ✅ | ✗ | Parziale |
| Preventivi CQS, prestiti, mutui | ✅ | ✗ | Avanzato |
| Calcolo sussistenza | ✅ | ✗ | ✗ |
| Calcolo data rinnovo CQS | ✅ | ✗ | Parziale |
| Email marketing + tracking aperture | ✅ | ✗ | Parziale |
| Privacy & GDPR compliance | ✅ | ✗ | Parziale |
| Form contatti pubblici | ✅ | ✅ | ✗ |
| Statistiche & fatturazione | ✅ | ✅ | ✅ |
| App Clienti brandizzata | ⭐ | ✗ | ✗ |
| Site Builder (landing + popup) | ⭐ | ✗ | ✗ |
| Calcolatrice estintivo + parziale | ⭐ | ✗ | ✅ |
| Analisi cedolino AI (busta paga → compagnie) | ⭐ | ✗ | ✗ |
| Calcolo contributi INPS da PDF | ⭐ | ✗ | ✗ |
| AI Agent (risponde ai lead 24/7) | ⭐ | ✗ | ✗ |
| AI Consulente (next best action) | ⭐ | ✗ | ✗ |
Confronto basato sulle funzionalità tipiche dei CRM di settore disponibili in Italia ad Aprile 2026, raccolte da listini pubblici e richieste preventivo. Le funzionalità dei competitor possono variare nel tempo. Nessun nome di prodotto citato per rispetto del competitor.
Un prezzo. Tutto incluso.
Niente piani complicati. Più agenti hai, meno paghi per ciascuno.
Tutte le funzionalità sono sempre incluse.
Scegli FULL per gestire. Scegli PREMIUM per crescere.
Stessa base solida. PREMIUM aggiunge gli strumenti per acquisire clienti, decidere più in fretta e automatizzare il lavoro ripetitivo.
- ✓ Anagrafica clienti, lead, pratiche, banche
- ✓ WhatsApp Business integrato (chat + storico)
- ✓ Workflow automatici email + WA
- ✓ Calendario sincronizzato Google Cal + prenotazioni online
- ✓ Preventivi cessioni, prestiti, mutui
- ✓ Calcolo sussistenza & data rinnovo CQS
- ✓ Form contatti, statistiche, fatturazione
- ✓ Facebook Lead Ads automatico
| N° Agenti | Mensile | Setup una tantum | Semestrale 1 mese gratis | Annuale 2 mesi gratis + setup gratis |
|---|---|---|---|---|
| 1 agente | €69 /mese | €299 | €345 risparmi €69 | €690 risparmi €138 + SETUP GRATIS |
| 2 agenti | €64 /mese/ag. | €558 | €640 risparmi €128 | €1.280 risparmi €256 + SETUP GRATIS |
| 3 agenti | €59 /mese/ag. | €777 | €885 risparmi €177 | €1.770 risparmi €354 + SETUP GRATIS |
| 4 agenti | €54 /mese/ag. | €956 | €1.080 risparmi €216 | €2.160 risparmi €432 + SETUP GRATIS |
| 5 agenti | €49 /mese/ag. | €1.095 | €1.225 risparmi €245 | €2.450 risparmi €490 + SETUP GRATIS |
| 6 agenti | €44 /mese/ag. | €1.134 | €1.320 risparmi €264 | €2.640 risparmi €528 + SETUP GRATIS |
| 7-10 agenti | €39 /mese/ag. | €179/ag. | da €1.365 risparmi da €273 | da €2.730 risparmi da €546 + SETUP GRATIS |
| N° Agenti | Mensile | Setup una tantum | Semestrale 1 mese gratis | Annuale 2 mesi gratis + setup gratis |
|---|---|---|---|---|
| 1 agente | €99 /mese | €249 | €495 risparmi €99 | €990 risparmi €198 + SETUP GRATIS |
| 2 agenti | €94 /mese/ag. | €458 | €940 risparmi €188 | €1.880 risparmi €376 + SETUP GRATIS |
| 3 agenti | €89 /mese/ag. | €627 | €1.335 risparmi €267 | €2.670 risparmi €534 + SETUP GRATIS |
| 4 agenti | €84 /mese/ag. | €756 | €1.680 risparmi €336 | €3.360 risparmi €672 + SETUP GRATIS |
| 5 agenti | €79 /mese/ag. | €845 | €1.975 risparmi €395 | €3.950 risparmi €790 + SETUP GRATIS |
| 6 agenti | €74 /mese/ag. | €834 | €2.220 risparmi €444 | €4.440 risparmi €888 + SETUP GRATIS |
| 7-10 agenti | €69 /mese/ag. | €129/ag. | da €2.415 risparmi da €483 | da €4.830 risparmi da €966 + SETUP GRATIS |
Formazione inclusa
1 ora per agente singolo.
2-3 ore per agenzie con più agenti.
Import dati gratuito
Importiamo noi i tuoi contatti
da Excel, CSV o altri CRM.
Tutto incluso
WhatsApp, workflow, app cliente,
calendario, statistiche. Zero extra.
Pagamento Semestrale
Paga 5 mesi, il 6° te lo regaliamo noi.
Risparmi 1 mese intero.
Pagamento Annuale
Paga 10 mesi, te ne regaliamo 2.
+ Setup iniziale completamente GRATIS.
+10 agenti o licenza completa?
Per agenzie con più di 10 agenti o per chi vuole acquistare la licenza completa con installazione sui propri server, contattaci per un preventivo personalizzato.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa · Nessun costo nascosto · Cancelli quando vuoi · Supporto italiano incluso
LeadValue vs CRM generici
I CRM generici sono pensati per qualsiasi azienda. Noi siamo costruiti per il tuo lavoro: agente finanziario che gestisce pratiche, mandati e clienti.
LeadValue
il CRM degli agenti finanziari
Pensato per agenti finanziari
Workflow e terminologia costruite sul lavoro quotidiano dell'agente del credito.
Calcolo trattenute e contributi
Automatico su ogni pratica liquidata, configurabile per ciascuna banca mandante.
Pratiche dal preventivo al saldo
Pipeline dedicata: preventivo, attesa documenti, caricata, liquidata, saldata.
Mandati bancari e prodotti
Catalogo prodotti per banca mandante con condizioni, durate e provvigioni.
WhatsApp Web nativo
Chat integrata in scheda cliente con spunte blu, media, template e variabili.
Setup in 24 ore
Configurazione, import contatti e formazione inclusi. In un giorno operativo.
Supporto in italiano
Persone vere che capiscono il tuo lavoro, in italiano, via WhatsApp o telefono.
Import contatti gratuito
Importiamo noi i tuoi contatti da Excel, CSV o altri CRM, gratis e veloce.
Costo trasparente
Prezzo fisso mensile, niente costi nascosti, cancelli quando vuoi.
Statistiche per banca mandante
Quanto fattura ciascuna banca, confronti mese su mese e anno su anno.
Workflow Email + WhatsApp + SMS
Sequenze multicanale già pronte: benvenuto, follow-up, ricorrenze.
Conformità GDPR italiana
Server UE, registro consensi, opt-in/opt-out newsletter, backup giornalieri.
CRM Generici
Salesforce, HubSpot, Pipedrive…
Pensato per aziende generiche
Software orizzontale, da personalizzare per mesi prima di essere davvero utile.
Nessun calcolo automatico
Devi gestire trattenute e contributi a mano su Excel, pratica per pratica.
Solo deal generici
Stati semplificati 'aperto / chiuso / perso', senza il flusso reale delle pratiche.
Nessuna gestione mandati
Il concetto di mandato bancario o prodotto finanziario non esiste nemmeno.
WhatsApp non integrato
Solo WhatsApp Business API a pagamento, oppure nessuna integrazione del tutto.
Onboarding di settimane
Servono consulenti esterni, configurazioni complesse e tempi lunghi prima di partire.
Supporto in inglese
Chatbot automatici o ticket con risposte standard dopo giorni di attesa.
Import a pagamento
Devi pagare integrazioni dedicate oppure caricare i contatti riga per riga manualmente.
Listini complicati
Costi nascosti per moduli, limiti su utenti, contatti, email e automazioni.
Statistiche generiche
Solo report su deal e fatturato totale, senza dettaglio per fornitore o mandante.
Solo email
Workflow multicanale disponibili solo nei piani enterprise più costosi.
Server fuori UE
Datacenter USA e privacy policy generiche da adattare alla normativa italiana.
+45% chiusure
Gli agenti che usano LeadValue chiudono in media il 45% di pratiche in più nei primi 90 giorni.
−6h a settimana
Tempo risparmiato grazie all'automazione di follow-up, calendario, fatturazione e WhatsApp.
100% verticale
Niente personalizzazioni infinite: il software è già pronto per il tuo lavoro dal primo giorno.
Cosa cambia davvero
quando hai un CRM che funziona?
Il giorno e la notte. Vedi tu stesso la differenza tra lavorare nel caos e avere tutto sotto controllo.
Caos, spreco, pratiche perse
- Lead che entrano ma nessuno li richiama
- Pratiche sparse tra Excel, mail e cartelle
- Calcolo trattenute e contributi a mano
- Follow-up dimenticati, preventivi persi
- WhatsApp gestito dal telefono personale
- Niente visione su quanto fattura ciascuna banca
- Clienti dimenticati dopo la liquidazione
- Stress continuo per gestire tutto a mano
- Tempo perso a copiare dati tra strumenti diversi
Chiarezza, controllo, crescita
- Ogni lead riceve risposta automatica via WhatsApp ed email
- Pipeline pratiche centralizzata: dal preventivo al saldo
- Calcolo automatico su ogni pratica, configurato per banca
- Workflow di follow-up automatici multicanale
- WhatsApp Web integrato nella scheda cliente
- Statistiche mensili e annuali per banca mandante
- Sequenze automatiche di ricorrenze e consolidi
- Meno operatività manuale, più tempo per chiudere
- Tutto in un'unica piattaforma, niente copia-incolla
Con LeadValue sostituisci
Basta pagare 5-6 strumenti diversi che non si parlano tra loro. LeadValue li sostituisce tutti, in un'unica piattaforma pensata per il tuo lavoro.
Tutto incluso. Niente costi nascosti.
Un solo abbonamento, tutte le funzionalità di cui hai bisogno per gestire il tuo lavoro di agente finanziario.
Quello che nessun altro CRM ti offre
Funzionalità uniche che abbiamo sviluppato perché ne avevamo bisogno noi stessi, ogni giorno sul campo.
App Cliente Dedicata
La tua area personale brandizzata per i clienti
Ogni tuo cliente ha accesso a un'area personale con il tuo nome e logo. Non è un'app generica: è la TUA app.
Il tuo cliente non ti chiamerà più per sapere lo stato della pratica.
Sistema Rinnovi Intelligente
Non perdere mai più un rinnovo
Il CRM calcola automaticamente quando ogni finanziamento è rinnovabile e ti avvisa al momento giusto. Zero rinnovi dimenticati = più provvigioni.
Calcolo automatico date rinnovo
Per CQS (40% durata - 5 mesi), Deleghe e Prestiti (11 mesi)
Eventi calendario auto-generati
Per ogni impegno attivo del cliente, con notifica all'agente
Workflow rinnovo CQS
Notifica agente + promemoria cliente automatici alla scadenza
Dashboard rinnovi con filtri
Scaduto, Imminente, In arrivo — sempre sotto controllo
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere prima di iniziare.
Posso provare il CRM gratis?
Sì, offriamo una demo gratuita personalizzata di 30 minuti dove ti mostriamo tutte le funzionalità in azione sui tuoi casi d'uso reali. Nessuna carta di credito richiesta.
Quanto tempo serve per iniziare?
L'attivazione è immediata. Importiamo i tuoi contatti esistenti (Excel, CSV, altri CRM) gratuitamente e in 24 ore sei operativo. Per il piano PREMIUM offriamo anche una sessione di onboarding 1-to-1.
WhatsApp funziona davvero come dite?
Sì, usiamo WhatsApp Web ufficiale collegato al tuo numero. Puoi inviare e ricevere messaggi, allegati, template, vedere le spunte blu, tutto direttamente dal CRM senza usare il telefono. La connessione resta attiva 24/7.
I miei dati sono al sicuro?
Assolutamente. Server in Italia e Germania, crittografia SSL/TLS, backup giornalieri con storico 30 giorni, conformità GDPR completa. I tuoi dati non vengono mai condivisi o venduti a terzi.
Posso cancellare quando voglio?
Sì, nessun vincolo contrattuale. Puoi cancellare il tuo abbonamento in qualsiasi momento direttamente dalle impostazioni. Ti aiutiamo anche ad esportare tutti i tuoi dati prima della chiusura.
Come funziona il supporto?
Il piano FULL include supporto via email con risposta entro 24 ore. Il piano PREMIUM include supporto prioritario via WhatsApp e telefono, con risposta entro 2 ore in orario lavorativo.
Posso integrare Facebook Lead Ads?
Sì, con il piano PREMIUM colleghi le tue campagne Facebook Lead Ads e i nuovi lead arrivano automaticamente nel CRM ogni 5 minuti, già mappati e pronti per essere lavorati.
Trasforma il tuo lavoro
di agente finanziario
Unisciti agli agenti che stanno già chiudendo più pratiche con LeadValue CRM. Demo gratuita, senza impegno.
Ciao! Hai domande sul CRM o vuoi una demo? Scrivimi qui, ti rispondo subito.
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