I dati dei clienti non si tengono per sempre. Il tuo CRM lo sa.

Il GDPR chiede di conservare i dati personali solo per il tempo necessario, e di poterlo dimostrare. LeadValue ti aiuta a farlo ogni mese, con la tua conferma e un registro sempre pronto.

Come funziona, ogni mese

Anni di lead nel CRM sono anche anni di responsabilità

Ogni agente accumula migliaia di contatti: richieste arrivate dalle campagne, preventivi mai conclusi, persone sentite una volta sola. Dopo un certo tempo quei dati non servono più al lavoro, ma restano lì.

Il regolamento europeo sulla privacy chiede di non conservare i dati personali più del necessario e, in caso di controllo, di dimostrare come lo fai. Una regola scritta nell'informativa non basta: serve un sistema che la applichi.

La conservazione dei dati, applicata davvero

In LeadValue imposti i termini una volta sola: per esempio 12 mesi per i lead che non hanno concluso nulla, e 10 anni per i clienti serviti, contati dalla fine del finanziamento e non dall'ultima telefonata. Così un cliente con una cessione in corso non rischia mai di essere cancellato prima del tempo.

Ogni mese il CRM prepara l'elenco delle schede oltre i termini e ti avvisa. Niente viene cancellato senza la tua conferma: controlli l'elenco, escludi con un motivo ciò che va tenuto e confermi. Le schede confermate vengono anonimizzate, compresi i documenti allegati.

Cosa trovi in LeadValue

✅ Termini di conservazione configurabili per lead, consensi marketing e clienti serviti

✅ Controllo mensile automatico con avviso, sempre con la tua conferma

✅ Esclusioni motivate per le schede da conservare oltre i termini

✅ Anonimizzazione delle schede e dei documenti allegati

✅ Registro delle operazioni senza nomi, esportabile in CSV

✅ Statistiche storiche complete anche dopo l'anonimizzazione

✅ Consensi privacy e marketing raccolti con link personali e tracciati nella scheda

Pronto per i controlli

Il registro delle cancellazioni riporta per ogni operazione la data, il tipo e il motivo, senza dati personali. È la prova che il tuo sistema di conservazione funziona, da mostrare al tuo consulente privacy o in caso di ispezione.

LeadValue fornisce gli strumenti tecnici: i termini di conservazione corretti per la tua attività vanno definiti con il tuo consulente privacy.

Domande frequenti

Il CRM cancella i dati da solo?

No. Ogni mese il CRM prepara l'elenco delle schede oltre i termini e ti avvisa, ma l'anonimizzazione avviene solo dopo la tua conferma.

Posso tenere una scheda oltre i termini?

Sì. Puoi escludere una scheda indicando il motivo, per esempio un contenzioso in corso. L'esclusione resta registrata con data e motivo.

Perdo le statistiche dei lead anonimizzati?

No. Le schede anonimizzate non mostrano più dati personali, ma continuano a contare nelle statistiche, così i tuoi numeri storici restano corretti.

Che fine fanno i documenti allegati?

Anche i file collegati alla scheda vengono tolti dall'archivio del CRM quando la scheda viene anonimizzata.

Cosa posso mostrare in caso di controllo?

Il registro delle operazioni: data, tipo di operazione e motivo per ogni scheda, senza nomi, esportabile in CSV.

In quale piano è disponibile?

In tutti i piani, per l'amministratore dell'account.

Meno dati inutili, più tranquillità. Con un sistema che lavora ogni mese al posto tuo.